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2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税(shui)冲击下中(zhong)美摩(mo)擦存在进一步升级可能，致(zhi)使市场风险偏好受挫(cuo)；2）关税(shui)影响下国内经济承(cheng)压，企业盈利复苏(su)节(jie)奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场(chang)不确(que)定(ding)性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开(kai)的新叙(xu)事。在(zai)这些因素(su)的扰动下，市场预期偏弱，沪指(zhi)超跌反弹后仅围绕关(guan)税冲(chong)击前位置窄幅震(zhen)荡，难(nan)以实现实质性突破；同时增量资金匮乏(fa)，一个直观的体现(xian)是融资(zi)余额未随指数(shu)修复至(zhi)关税冲击前的水平。因此，当前市场处(chu)于存量博(bo)弈的状态，表现相对无序。而从短期(qi)来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。