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在长期政策红利释放方面🥔🩰👘，《新国九条》推动分红监管强化🍎，2024年A股银行分红总额达6315亿元（占全A分红27%），高频分红支撑高股息策略可持续性。金融“五篇大文章”（科技金融、绿色金融等）为银行拓展新业务领域🥬🥬，增强中长期盈利增长预期🍍。

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展望后市，国元证券表示，白酒方面，去库存🩰🍒👞🥻🍏、稳渠道、促消费是白酒行业主线🍅，当前白酒需求暂时承压🧅🍏👄👗，建议关注护城河宽阔，品牌🧅💞🥿、渠道力领先👞，韧性强的高端酒企💌🍉🤍👿，以及竞争格局较好🍉、势能向上的区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季🥭👚；休闲零食🥝、能量饮料等细分赛道景气度高🥾；餐饮供应链逐渐修复👘；乳业上游供给端原奶价格底部企稳🍆👡🩱，龙头乳企韧性较强。

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在权益类公募基金扩容、中长期资金入市与政策工具护航下，A股资金面或将延续稳中向好态势。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏。

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鑒(jiàn)于喜力啤酒需求強(qiáng)勁(jìn)，建銀(yín)國(guó)際(jì)(ji)預(yù)計(jì)華(huá)潤(rùn)(run)啤酒(jiu)將(jiāng)攷(kǎo)慮(lǜ)擴(kuò)大其在福建的喜力啤酒産(chǎn)能。儘(jǐn)筦(guǎn)如此，儘筦擬(nǐ)議(yì)增加資本支齣(chū)，但該(gāi)行相信，在穩(wěn)健(jian)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(liu)的支持下，該(gai)公司將繼(jì)續(xù)提高其股息支付率至約(yuē)60%（目前爲(wèi)52%）。

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1、加(jia)拿大民众对贸易战的愤怒仍在(zai)酝酿，特朗普多次称加拿大应成(cheng)为(wei)美国第 51 个州 —— 尽(jin)管他最近较少提及(ji)此(ci)事。加拿大人赴美旅行量骤降，周六加拿(na)大境(jing)内出现**特朗普(pu)的活(huo)动，与(yu)美国数十个主要城市的 “无(wu)君主” **相呼应。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👙，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍎，同时警惕微盘风格的波动🥑。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🍋🥭、PCB🧅🥕🌽😈、ASIC芯片、光模块、交换机👿👘、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察💔，其中多模态视觉理解应用趋势明确💕🍅🍋，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👜🍋，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💕👅🌽，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🥑🥑🥑🩱；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码😈👝👗，但需要耐心等待。