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本周债市回顾🤍🍒🥝😈。上周末通胀和出口数据整体偏弱💕👞，全周资金面延续宽松，周中中美经贸会谈未超预期，周五中东地缘政治冲突升级，债市利率下行💞。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍉💓，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下👜，外资加速流出中国资产🩰😈🍇💛，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%💔👘，强美元叠加国内经济下行压力加大🍉🍇，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🍋，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间💖🍑，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场💛，港股更为受挫👢🍇，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看👙💓🧄，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👞，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🥔🩱，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、2025年6月13日以来，以伊发生(sheng)局部冲突，地(di)缘博弈提振能源和(he)金价。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘。发(fa)现资产影响关键变量(liang)在于战争规模、是否涉(she)及主(zhu)要(yao)经济体、通胀环(huan)境(jing)、货币政策及战后重建情况。