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综合盈利👙🥕💟🎒、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🌽，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍑👙👛💛、机械（自动化设备）🍇😡🍅💞、医药生物（化学制药）🍅👞、国防军工👢👿、有色金属（工业金属、贵金属💛🍌😻、小金属）👗🍉🍌👡、计算机等😡🥝🥝。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措🥿💗，上海🍈、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面👅👿🤍，5月30日👢，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》🍆🍏，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系🥦🍎💕🩰🥭，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用🍄🍑🥿🥕、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议🍄、算力标识🍑、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台👗💘，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划💗🩱👅🧡。地方上💘💟🍑💌👚，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报😻🍉🩰，聚焦人工智能、大数据💝、区块链等新技术🥦，支持企业加大软🎒🩲、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备购置💖🧅🍏，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日💕🍊，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开🧡👞，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径🩲🩰👛，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨，以及铜和锂出口预计增加🎒👘，在一定程度上抵消了铁矿石、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响🥒👘。”

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🍋💛👝，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🍉🩱。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍🍅，处于过去十年间35%分位数🍊🥔🍉🍑。

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2、截(jie)至上週五，利率市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)在(zai)7月底下次會(huì)議(yì)上降息的可能性爲(wèi)18.6%，高于上週的14.5%。與(yǔ)(yu)此(ci)衕(tòng)時(shí)，投資者對(duì)美聯儲在9月底前降息的預期(qi)大幅(fu)上陞(shēng)——目前交易員(yuán)預(yu)計美聯儲屆(jiè)時降息的可能性爲93%，高于一週前的70%。