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③ 險(xiǎn)資擧(jǔ)牌(pai)：年內(nèi)以來(lái)，險資纍(léi)計(jì)擧牌(pai)15次，以(yi)銀(yín)行股居多，銀行股的固(gu)有特性咊(hé)在市場(chǎng)利(li)率下降的揹(bēi)景下，以(yi)及險資的配寘(zhi)需求等囙(yīn)素，共(gong)衕(tòng)激髮(fà)了險資對(duì)銀行股的購(gòu)買(mǎi)熱(rè)情(qing)。預(yù)計未來銀行股或仍將(jiāng)昰(shì)險資(zi)的重要目標(biāo)。

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我们认为长期而言，日(ri)本存(cun)在人口减少与老(lao)龄(ling)化的挑战(zhan)，本土消费体量有限，能够(gou)成功出海的企(qi)业是天花板(ban)更(geng)高的企(qi)业。但短期来看，关(guan)税政策下出口型企(qi)业有更高的不确定性，日元若升值，则报表数字也会受到负面影响，短期市场将更(geng)加关注内需型企(qi)业。但整(zheng)体而(er)言，我们(men)认为个股逻辑(ji)大于行业逻辑，内(nei)外需收入占比并非决定性因素，海外占比高但基本面坚韧的企业(ye)依旧有投资机(ji)会。内(nei)需型企业中(zhong)，能够适应消费者节约志向、能(neng)够在高通胀环境下有效进行成本控制的(de)企业或有更好的表现。

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4、2025年5月，卓创样本点统计样本企业能繁母猪淘汰187523头，环比增加1.79%；后备母猪销售14758头，环比减少3.39%。从数据来看，能繁母猪淘汰的同时补栏下降🥔🥻🥾👞，对应过剩产能继续淘汰。

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1、三大主线配置(zhi)机会：第一，安全边际较高的资(zi)产。低估值、高(gao)股息特性契合中长期资金配置需求，在外(wai)部(bu)不(bu)确定性(xing)与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第(di)二，科技仍将是中长期配置(zhi)主线。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注(zhu)估值较(jiao)低的(de)细分板块。第(di)三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显(xian)效，新消(xiao)费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。

2、2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架，但未涉及关税层面的调整🧄🍓🥔。当地时间6月9日至10日🥔👅😈，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议🩱，中美原则上达成了协议框架，市场对此定价偏积极🍉🥾。根据美国商务部长的表态，本次框架涉及了稀土和磁铁🥦🥾💖、芯片设计软件、航空发动机部件🩰、乙烷化工原料等领域，但没有涉及关税层面的调整，整体符合市场预期🍊🥻🥦👄。