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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存(cun)周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件(jian)等(deng)；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的(de)领(ling)域主要集中在资源(yuan)品、部分消(xiao)费服务和(he)信息(xi)技术领(ling)域。其中资源品板块(kuai)原油、多(duo)数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程(cheng)机(ji)械销售放缓，消(xiao)费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃(ran)气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份(fen)行业配置方(fang)面重点(dian)围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等。

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2、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望(wang)延续净流(liu)入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松(song)。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储(chu)7月降息预期(qi)有所升温。6月股票市场(chang)可(ke)跟(gen)踪资(zi)金净流入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期(qi)，资金需求规模低(di)位稳定。展望(wang)2025年7月(yue)，二级(ji)市场可跟(gen)踪资金有望(wang)继续温和净流入，结构上融资资(zi)金有望延续净流入。