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阿拉格齐称🍍🍈，基于自卫原则和国际关系公认准则🎒👚🩳👗，伊朗对以方的侵略作出了回应。他表示，伊朗原本仅瞄准军事目标，但由于以色列14日袭击了伊朗境内多处能源基础设施🍓🍇🍌，伊朗当天也对以境内经济目标和炼油厂进行了反击💛💌🤍。“我们自卫是合法的👙，也是对侵略的回应👜💞👞💯。如果侵略停止，我们的反击也将停止。”

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1—5月份，新建商品(pin)房销售面积35315万(wan)平方米，同比下降2.9%；其中住宅销(xiao)售面积下降2.6%。新建商品房(fang)销售额34091亿元(yuan)，下降3.8%；其(qi)中住宅销(xiao)售额下降2.8%。

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据国内权威媒体援引伊朗(lang)媒体14日报道，伊朗南部布什尔省两家炼(lian)油厂上周六(liu)遭到(dao)以色列空袭，部分设施爆炸起火。按照(zhao)以色列《国土报》的说法，这是以色列首次袭击伊朗能源基础设施，而且是上世纪80年代两伊战争以来(lai)首(shou)次有伊朗境内炼油厂遇袭。

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尽管(guan)市场押注降息路径将会顺利推进，但Ryan Wang警告称，美联储需(xu)要确保(bao)通胀(zhang)不(bu)会以“失控的方式”上升，同(tong)时经济整体活动不会迅速恶化。他指出：“温(wen)和(he)型的降(jiang)息路径仍需要(yao)时间来形成。”

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1、市场定价显示，交易员已完全消化年内两次降息各25基点的预期🩱，押注年底利率降至3.75%。路透调查显示💞💓😡💔🥝，英国央行或于2025年第三👠🩳🍊🍒、四季度分步行动，与英国经济增长预期（2025年1.0%，2026年1.2%）相匹配😡🥻🩲🧅。

2、行业配置：维持哑铃配置思路🧅💘👚👗🎒，红利底仓+小盘成长💕💞。红利方面👢🥦，在通胀尚未回归😠🥑，价格低位运行的背景下🥔🧅🍌，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥑，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥑🩱💞🥑💯，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👞💖💖🤬🍋，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💝👘🥬、公路😈；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👗🍏🥝。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👙；预期走出底部🥾，高分红保障+经营稳健的白酒🥿🥕👅。③进攻弹性视角下🍑🍑👅，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍅💌👄。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🌽，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🩲👅💗。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💋🍌、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍈🍄🍍🥑，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👢，下同）和科创板（20%）🎒，相比主板（10%）或表现出更大的优势💔。行业关注自主可控👞🍅，包括电子（算力、半导体设备💓、芯片）💞💋🥾🥕、信息化（数据库🥻👝👜🌽、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🧄🥬💯。