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5、总结：供需结(jie)构难有(you)明显好转，关注成本端(duan)支撑情(qing)况。展望未来，锰(meng)硅产量再度大幅(fu)下(xia)滑难度较(jiao)大(da)，下半年有供应增量预(yu)期，需求端改(gai)善程度受多重因素影响，不(bu)确定性仍然较强，成本端的支(zhi)撑预计增强，锰(meng)矿价(jia)格和电力成本均(jun)有调增(zeng)预期。综合来看，上半(ban)年锰硅价格已经处于历史性低位，预计下半年期(qi)价重(zhong)心或略有上(shang)移，但基本(ben)面驱动力度有限，上方幅度不看太高。

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主要産(chǎn)(chan)品及服務(wù)昰(shì)A4VSO係(xì)列柱塞泵(beng)等的邵陽(yáng)液壓(yā)年內(nèi)迄今股價(jià)纍(léi)(lei)計(jì)(ji)最大漲(zhǎng)幅爲(wèi)189.54%。邵陽液壓6月22日公告稱(chēng)，公司正在籌(chóu)劃(huà)髮(fà)行股份(fen)及支付現(xiàn)(xian)金購(gòu)買(mǎi)重慶(qìng)新承航銳(ruì)科技(ji)股份有限公司（簡(jiǎn)稱(cheng)“新承航銳”）全(quan)部或部分股份竝(bìng)募集配套資金事項(xiàng)(xiang)。根據(jù)初步研究咊(hé)測(cè)算，本次(ci)交易預(yù)計構(gòu)成重大資産重組(zu)。公司股票自2025年6月23日起開(kāi)始(shi)停牌，預計在(zai)不(bu)超過(guò)10箇(gè)交易日的時(shí)間(jiān)內披露本次交易方案。新承航銳官網(wǎng)介紹(shào)，新承航銳(rui)昰一傢(jiā)專業(yè)從(cóng)事高耑(duān)金屬鍛(duàn)件研(yan)髮、生産咊銷(xiāo)售的(de)軍(jūn)工企業(ye)。新承航銳(rui)昰高新技術(shù)企業、國(guó)傢級(jí)專精特新“小巨(ju)人”企(qi)業、擁(yōng)有重慶市(shi)技(ji)術研髮中心，CNAS認(rèn)證實(shí)驗(yàn)室。新承航銳有重慶咊遵義(yì)(yi)兩(liǎng)(liang)大生産(chan)基地，具有自由鍛、糢(mó)鍛、精密鑄(zhu)造、熱(rè)處(chù)理、機(jī)械加工、理(li)化檢(jiǎn)測等生産能力，昰航空、航天、舩(chuán)舶、能源等(deng)領(lǐng)域高耑鍛件零部件製造商，産品(pin)涉(she)及不鏽(xiù)鋼(gāng)(gang)、耐熱(re)鋼(gang)、鋁(lǚ)郃(hé)金、高溫(wēn)郃金、鈦(tài)(tai)郃金等(deng)多種(zhong)材料(liao)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥻，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看💯🩲🥕，近十年7月市场风格相对均衡💞，大盘风格略占优。第二💖👠💌，外部流动性方面🧄💛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👠🧡，对短期市场或有扰动🩳。第三👞🩳🧅👿，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍅🎒👚😠，关注7月政治局会议的表述变化👠。第四💕💝💝，市场交易和增量资金层面😈🍒🥦，近期在以伊冲突缓和后💔🥥👝🍎，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍑🥕🍒🤬，展望7月份😻🍆，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍒💖🍈，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍍🍇🍉、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🍍😠、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度😠🩲🥝👚🥾，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍒👜、贵金属💌🧄👗💞、小金属）、计算机等🥿🥬。赛道选择层面🥕🥻，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥔🥦、国产算力🍓、非银金融🍓💘👗👠、国防军工、创新药。

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中期结构观点(dian)不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋(qu)势突破。看好三个(ge)宏大叙(xu)事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略(lve)看(kan)好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、另一个罚(fa)单显示(shi)，证监会对(dui)大信所为上(shang)市公司(si)广汇(hui)物流提供审计服(fu)务未(wei)勤勉尽责行为进行了立案调查。经查明，大信所(suo)为广汇物流提供年报(bao)审计服务出具的2022年(nian)年度审计报告存(cun)在虚假记载，同时(shi)，对广汇物(wu)流2022年年度财务报表审(shen)计(ji)过程中未勤勉尽责。签字注册会计(ji)师郭春亮、卓红英为直接负责的主管人员(yuan)。

2、此外，中喜会计师事务所（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴证业务时，执业未勤勉尽责🌽，出具的《专项审核报告》存在虚假记载。证监会决定：责令中喜所改正违法行为😡🩰💋🍒，处以50万元罚款；给予签字会计师陈昱池、沈建平警告💖，并分别处以20万元罚款。