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维持年度策略观点(dian)：牛市(shi)上半场金融再通胀，红(hong)利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场(chang)是金融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对(dui)扭转通(tong)缩预期至关重要，打(da)破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率(lv)下行与资产(chan)价格(ge)上行**借贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积的(de)金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金(jin)融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路(lu)。

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