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2、行(xing)业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在(zai)通胀(zhang)尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保(bao)证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推(tui)升估值弹性的(de)港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具(ju)高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入(ru)收获期，自由现(xian)金(jin)流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持(chi)资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主(zhu)可控，包括(kuo)电子(zi)（算力、半导体(ti)设(she)备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。