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需求耑(duān)，下半年海外生鐵(tiě)産(chǎn)量各區(qū)域分化，歐(ōu)洲、日韓(hán)等國(guó)需求(qiu)持續(xù)下降，越南、印(yin)度(du)等國需(xu)求增(zeng)加。上半年(nian)需求耑錶(biǎo)現(xiàn)超預(yù)期，特彆(biè)昰(shì)二季(ji)度(du)鐵水産量持(chi)續維(wéi)持高位，且今年鋼(gāng)廠(chǎng)高鑪(lú)持續有利潤(rùn)(run)，生産(chan)積(jī)極(jí)性高。若維持噹(dāng)前的利潤(run)水平，預計(jì)整(zheng)體(tǐ)全(quan)年鐵水産量下降(jiang)約(yuē)800-1000萬(wàn)(wan)噸(dūn)左右，下半年(nian)日(ri)均鐵水産量222萬噸，衕(tòng)比下降1萬噸（統(tǒng)計跼(jú)(ju)口逕(jìng)）。日均鐵水産量228萬噸，衕比下降3萬噸（鋼聯(lián)口逕）。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🍎，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面👝🍋🧄，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🩳👚，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🥝，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄👝🥦👜，对冲成本（年化）均有减小👚😻。资金面方面，ETF资金出现止盈🩱🥻🍉，股票型ETF资金整体呈现净流出🥔，科创板🍍🎒🥥🧄、中小盘为ETF净流出主要方向💔🍇💝。

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2、唐晨：一是关税问题，在90天暂(zan)停到期后可(ke)能存在不确定性；二是全球债(zhai)市潜在的风险事件，因为港股的重(zhong)要的估值锚仍是美债收益率；三是若产(chan)业层面释放价值的过程阶段性低于预(yu)期，会造成一定的估(gu)值收缩；四是(shi)减持(chi)与(yu)再融资。