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建银(yin)国际(ji)发布研报称，将(jiang)华(hua)润(run)啤(pi)酒（00291）目(mu)标价(jia)由34港(gang)元，调低1.2%至33.6港元，投资评级维持(chi)“跑赢大市”。主要因为啤酒厂销售表现正(zheng)常，白酒业务表现弱于预期，2025年上半年(nian)利润率(lv)有所提升。

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我们继续提示，A股中(zhong)期重回结构牛(niu)，仍依赖于科技产业趋势突破(po)。短期科技超跌反弹出(chu)现中断，尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识，更可能需(xu)要等(deng)待基础层突(tu)破，打开应(ying)用层突(tu)破空间。

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不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾💔🥝👙。并且从结构上看💗😈，科技成长板块均非调整最剧烈的方向🥭，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。

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过去两个月港股表现持续强于(yu)A股，AH股溢价指(zhi)数下行至过去(qu)5年0.8%分位。今年以来港(gang)股表现强势，恒生指(zhi)数年初以来(lai)累计涨幅19%，显著高于A股(gu)上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降(jiang)至128，处(chu)过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指(zhi)数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢(yi)价短暂回升(sheng)，随着特朗普“对(dui)等关税”风险落地，港股在(zai)反(fan)弹行(xing)情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数(shu)涨20.5%，显著跑赢上(shang)证指数9%，AH股(gu)溢价也再度下行，降至历史低位。

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