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分化中的收敛：通(tong)胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美(mei)联储降息预期影响港股表(biao)现。20年末至(zhi)21年初(chu)核心(xin)资产(chan)行情进入白热化，尤其港(gang)股表现(xian)更为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心资产泡沫破灭(mie)，港股在(zai)美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒(heng)生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样(yang)涨幅居前(qian)，AH溢价(jia)指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对(dui)A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的(de)优势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前(qian)来看，关(guan)注通(tong)胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股(gu)业绩优势放大，有望相对(dui)港股走强，但短期概率不(bu)大。此(ci)外，关(guan)注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能(neng)出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。

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