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根据Bloomberg一致预测，2025-2026年美国固定资本(ben)投资预计增速分别为1.6%/1.8%（2024年(nian)为+4.0%），欧元区为1.0%/1.5%（2024年预计为-2.1%）。与2024年(nian)末相比，当前市场对2025美国和欧(ou)元区(qu)全(quan)年固定资本(ben)投资增速的一致预(yu)期均小幅回落。我们认为2025年(nian)美国市场资(zi)本开支动能(neng)处于放缓通道，增速依然高于欧洲。2025年MSCI全球资本开支(zhi)预期增(zeng)速为8%，与2024年持平，对工业(ye)板块形(xing)成一定支撑。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起👙，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🤍👿🤍，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🤍🥦，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🤬🍄🩱，零部件集中度持续下滑💯、竞争环境进一步加剧💔💋。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍎，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号💝😈🥔，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🌽🍎👅，预计会逐步延续回暖态势🍊。

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