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新消费(fei)主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台(tai)”概(gai)念扩散板块布局。一方(fang)面是轻松生活，包括各类代理(li)外包、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌(pai)杂货店等(deng)细分领域；另一方面是(shi)情绪消费，包(bao)括缓压治愈、精品创意、情感陪伴(ban)、社交体验、品牌文(wen)化。后续可以关(guan)注的扩散赛道(dao)包括大众餐饮(yin) (除新中式茶饮外，还有(you)地方美食、中式快餐等(deng)）、食品饮料 (功能性(xing)食饮、保健(jian)型食饮、电(dian)商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性(xing)产品不仅(jin)有广大(da)的国内市场，在外(wai)部环境复(fu)杂多变的背景下也(ye)在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优(you)势进行刻画，则2020年(nian)该指标见底后脉冲向上，功能性服饰、小(xiao)家电、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸(mao)易(yi)不(bu)可替(ti)代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人、宠(chong)物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在(zai)全球贸易链中可平替程度(du)较小，内需可进、外需可守。

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成份(fen)股方麵(miàn)，白酒、啤酒等酒類(lèi)箇(gè)股跌(die)幅居前。截至收盤(pán)，金幑(huī)酒、鷰(yàn)京啤酒雙(shuāng)雙跌超5%，古井貢(gòng)酒、今世(shi)緣(yuán)跌超4%，瀘(lú)州老窖、捨(shě)得酒業(yè)(ye)、酒鬼酒等多股跌超3%。

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全行业复苏仍需时日👞🍓💟💘👠。由于全球主要国家经济活动疲软，需求增长受到限制。美国关税造成全球贸易中断🥦👡，重大的不确定性笼罩行业自上而下的投资、生产活动，化工企业的商业贸易环境面临较高风险。CEFIC预计2025年欧盟27国化学品产量增速将低于0.5%，低于2024年的2.5%。自2022年以来，欧盟27国化工行业仍然缺乏强劲的国内需求。2023-2024年间🍋🍈👞，欧洲已宣布计划关闭约1100 万吨化工品产能💓，且一旦关闭，大概率不会复产💟🧡，而这一关停数量远高于欧洲近年来的历史水平。

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1、值得注意的是(shi)，随着近段时间的回(hui)调，食品饮料(liao)板块估值已接近近(jin)10年低点。数据显示，截至6月12日，食品ETF（515710）标的(de)指数细分食品指数市盈率为(wei)20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显(xian)。

2、具体配置方向上，中国银河证券看好三大主线机会：第一是安全边际较高的资产，其低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性；第二🍓🥬🍄，科技仍将是中长期配置主线💗，在短期市场快速轮动的环境下💌，投资者可关注估值较低的细分板块；第三，以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下有望持续释放，政策提振下的大消费板块或表现活跃。