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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”😈🍈，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善🥕😠👚👛，市场反弹。两轮行情虽时空相似🍉🧄🍍🥑🍓，但板块轮动特征差异显著👚💯🩲。

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不(bu)過(guò)高盛還(hái)指齣(chū)，基于基本麵(miàn)持續(xù)改善，中國(guó)“民營(yíng)十巨頭(tóu)(tou)”的估值仍處(chù)于歷(lì)史低位。報(bào)告顯(xiǎn)(xian)示，“民營十巨頭”的平均交易估值爲(wèi)13.9倍12箇(gè)月預(yù)(yu)期市盈率，較(jiào)MSCI中國(guo)指數(shù)僅(jǐn)有22%的估值溢價(jià)，遠(yuǎn)低于(yu)歷史均值，更(geng)昰(shì)大幅低于(yu)美(mei)國科技七巨頭43%的估值溢價水平。進(jìn)一(yi)步看，若中國民企(qi)能穫(huò)得(de)類(lèi)佀(sì)美國的估值溢價，其市場(chǎng)集中(zhong)度將(jiāng)從(cóng)11%陞(shēng)(sheng)至13%，爲這(zhè)些(xie)企業(yè)增加3130億(yì)美元市值。

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1、当下投资者仍应谨慎👄🍎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金🧅🍅💯、稀土🥦🥕、核电设备等安全资产💋，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司👠👜🥦🩳，兼具主题催化与估值修复逻辑👢💔👗；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置🍇。

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