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一🩳👄、区域冲突再升级💋💞，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域🍏🍓，市场内在稳定性下降。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”🍉🍊。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🍌🥻，提升强势板块节奏判断的权重。

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不过中东冲突引发了(le)风(feng)险偏好(hao)的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共(gong)识(shi)的板块，支持微(wei)盘股抱(bao)团上涨的因素在出现裂纹，此类板块(kuai)接下来(lai)更容易出(chu)现波动；小票和题材轮(lun)动模式的削弱，同时意味(wei)着(zhe)回归以AI为代表的(de)强产业趋势(shi)的逻辑会加强(qiang)；另(ling)一条值得开始跟踪的线索(suo)回到了政(zheng)策，价格信号的持续且普遍低(di)迷可能(neng)成为新的催化，但需要耐心等待(dai)。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微(wei)盘(pan)波动依然(ran)是(shi)下个(ge)阶段的核心策略思路(lu)。

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1、这里我们分享(xiang)一个判断中短期市场方(fang)向的视角：判断中短期(qi)市场，可适当降低宏观分析权重(zhong)，提升强势板(ban)块节奏判(pan)断的权重。之所(suo)以这样，一方(fang)面是因为，稳定资(zi)本市场政策为A股(gu)提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月(yue)前、25年剩余时间(jian)以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要(yao)来自于外需韧性；25年剩余时间(jian)可能外需回落，国内政策对冲重要(yao)性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏(hong)观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够(gou)发酵稳定(ding)需求预期的阶段。这种情况下，宏观(guan)变化(hua)推动市场(chang)上下行的空间都有(you)限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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