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进(jin)入2H25，北半球新季(ji)开启，供给端已出现主动(dong)调整信号，但消化高库存仍需时间，且关(guan)税的不(bu)确定性仍(reng)在重塑供应链，短期预计(ji)价格维持(chi)震荡走势(shi)。根据USDA5月供(gong)需(xu)预测，由(you)于(yu)价(jia)格持续偏低，2025/26年度美豆播种面积同比收缩4.1%，有望带(dai)动美豆(dou)库存去化15.7%，但由于种植结(jie)构调整难以(yi)一次性完成，在弃种率稳定的情况下，大豆面积的缩减意味着其他(ta)谷物种植面积的增加，谷物(wu)、油籽板块基本面好转(zhuan)的明确(que)信号尚未出现(xian)。

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“为了实现这一目(mu)标，我们必须加大(da)力度，在洛杉矶、芝(zhi)加哥和纽约等美国最大的城(cheng)市拘留和驱逐非法外国人，这些城市居(ju)住着数(shu)以百(bai)万计的(de)非法外国人。”

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下跌中的回落：美元走强👅💘🥬，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🍓💛👜🌽，外资加速流出中国资产🥿👡🍉，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👗，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%😡👡💯，强美元叠加国内经济下行压力加大🥝，外资加速流出👚，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🥑💞🥻，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151👝👘。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间💟，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍏，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%👠🍇，万得全A -10%👢😠🥝，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大🥥，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👝🥔🍆🥔，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥦🩲🍇🥔，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、波音(BA.US)周日在巴黎航展前发布的20年商用客机需求预测显示，预计到2030年全球航空旅行需求将增长40%以上，未来几年将需要数千架新喷气式飞机。该公司预计，到2044年新飞机的需求将达到43600架💯。这与去年的预测基本相同，波音当时预测到2043年新飞机的需求将达到43975架🍅🍍。

2、6月15日晚间，济川药业（600566）发布公告，披露公司实际控制人家族(zu)内部股(gu)权结构调整及由此触发的全面要约收购事宜。