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二🥾🥾👿🍄🍓、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险🍊🍍🧅，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期🌽😻🍏🥿💛，强化全球衰退预期🥒，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外😠🥔，中国全球竞争力提升的验证过程👅🩰，也是乐观预期发酵的过程🎒。而预期提升🍍🍎🥬🤍、市场上涨后，验证的容错会有所降低🥒，也可能成为扰动的来源👚👿👠。

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分化中的收敛(lian)：通胀回归A股较港股业(ye)绩(ji)占优，美联储(chu)降息(xi)预期影响港(gang)股表(biao)现。20年末至21年初核心资产(chan)行情进入白热化，尤其港股表现更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在(zai)21年春(chun)节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储(chu)加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年(nian)全年(nian)下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动的资源品行情下(xia)重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上(shang)电力设(she)备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行(xing)业属性导致通胀环境对A股业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全年净利润增速21%，通胀回归带(dai)来(lai)A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化(hua)的重要(yao)原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格(ge)水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不(bu)大。此外(wai)，关注美联储降息预期，若降息(xi)时点持续延后，海外流动性趋紧(jin)对港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨(zhang)港股(gu)跌的分化收敛。

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2、另一个夹在伊朗和以色列之间的国家伊拉克则试图避免被卷入本轮冲(chong)突。美国在伊拉克设有军事基地，伊拉克什叶派武装组织“**旅”已经警告，如果美国(guo)介入当前以色列与伊朗之间(jian)的军(jun)事冲突，该组织将对(dui)包括军事基(ji)地在内的美(mei)国(guo)在中东地区的利益发动袭击(ji)。