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行业配置：维持哑(ya)铃配置思(si)路，红(hong)利底仓+小盘成长(zhang)。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由(you)现金流充(chong)沛的(de)企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受(shou)益于长(zhang)久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币(bi)宽松(song)扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进(jin)一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触(chu)底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥(hui)好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下(xia)的小(xiao)盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨(zhang)停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优(you)势。行业关(guan)注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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