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2、维持年度策略(lve)观点：牛市(shi)上半场金(jin)融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年(nian)度策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通(tong)缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从(cong)淤积的金融(rong)市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市(shi)上半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分(fen)红能力占优。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配(pei)置思路。