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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🤬🍓、稳健医疗（144家）👚🍉、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）👅🍉。

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今年以来，个股涨幅中位(wei)数达到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年(nian)3.3%的基础上，今年进一步攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱效应在(zai)不断积累(lei)。量化私募、个(ge)人投资者的增(zeng)量(liang)资金仍然呈现持(chi)续流入的状(zhuang)态。但ETF在(zai)扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的(de)一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数(shu)站上关键扭亏阻力位，扭亏(kui)赎回压力缓解，增量(liang)最近有望加(jia)速流入，呈现正反(fan)馈效应。从7月开(kai)始，这种情况发生的概率越来越(yue)高，一旦发生，我们称之为进入(ru)牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提(ti)升新产业趋势有望占优。

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锰硅主产区低开工状态(tai)难以长期维持，随着终端用(yong)钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂(chang)对(dui)原料的补库积(ji)极性难有超预(yu)期的释放，加(jia)之交割库库存高(gao)企的压制，厂家端的去(qu)库难度恐将进一步增加。下半(ban)年旺季钢材(cai)有望重回增(zeng)产周期，锰(meng)硅去库情况或将好转，届时估(gu)值或将迎来短暂的修复阶段(duan)；而随(sui)着年底淡季钢材产量逐(zhu)渐降至低(di)位，需求的(de)走(zou)弱将再(zai)次加重市场的去库压(ya)力，压制锰(meng)硅价格的上行高度。综合而言，下半年锰(meng)硅价格仍将以承(cheng)压运行为主，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移，需持续关注(zhu)主产区(qu)的控产动向。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利(li)润(run)同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长(zhang)率 (2.09%)、6日成交金额(e)的移动平均值 (1.55%)。表现(xian)较差(cha)的(de)因(yin)子有市盈率(lv)因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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1、巨星傳(chuán)奇（06683）髮(fà)佈(bù)公告(gao)，于2025年6月27日，巨(ju)星文創(chuàng)娛(yú)樂(lè)（公司全資坿(fù)屬(shu)公司）與(yǔ)普(pu)通郃(hé)伙人星光天祐(yòu)有限公司訂(dìng)立有限郃伙協(xié)議(yì)，據(jù)此，公司(si)根據認(rèn)購(gòu)協議作爲(wèi)有限郃伙人以資本承擔(dān)額(é)800萬(wàn)(wan)美元認購産(chǎn)業(yè)基金星光(guang)新經(jīng)濟(jì)産業2號(hào)有限郃伙基金中權(quán)益的(de)申請(qǐng)已穫(huò)産業基金(jin)接納(nà)。集糰(tuán)的齣(chū)資額將(jiāng)以其內(nèi)部資(zi)源撥(bō)付。

2、6月(yue)末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达(da)成协议概率小、恐对市场形成冲(chong)击(ji)，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息(xi)会议存(cun)在释放利好(hao)带动市场向上可能(neng)。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀(xi)土(tu)永磁、贵金属、工(gong)程(cheng)机械、摩托车、农化(hua)制(zhi)品(pin)）以及地产调控政策有望宽松带来估(gu)值(zhi)修(xiu)复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的(de)投资推荐，也继续强调(diao)成长科技板块的回调风险。