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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱🥔👄👢，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑；（2）地缘冲突再起，抑制场内的风险偏好；（3）日内题材无序高速轮动特征较强🥦💝，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向👝🍉😻💟🧡。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥦，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💞，同时警惕微盘风格的波动💗🍅👿。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🍏🥭😈、ASIC芯片、光模块、交换机👄👙、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🍓、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🧅，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🍊🧄；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待💌👄🍄。

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② 《推动公募基金高质(zhi)量发展行动方案》指引基金配置向基准靠拢，银行是沪深300、中证800等主要基准的权重板块，同时是当前明(ming)显的低配方向，引导(dao)资金加(jia)仓。

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具体来看，二季度以来资金净流入显著的依然是股票相关的ETF👡🥝👠。其中，股票型ETF净流入为1129.87亿元。从单只ETF来看，华泰柏瑞基金和华夏基金旗下的沪深300ETF🍆，净流入均超过了300亿元👞🩲🥥👙，易方达沪深300ETF净流入接近280亿元🩱🥝，嘉实沪深300ETF、南方中证500ETF、华夏上证50ETF等净流入均超过100亿元。

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1、但从(cong)当前(qian)的市场来看，国内仍是海天味业的核心(xin)主阵地。2024年财(cai)报数据显示，海(hai)天(tian)味(wei)业在中(zhong)国(guo)东部、南部、中部、北部、西部地区营收额分别是47.92亿(yi)元、50.79亿元、56.05亿元(yuan)、64.01亿元、32.5亿元，合计251.27亿元，占(zhan)比总营收高达90%。数据推算，海外市场收入明显不足10%，占比极低。

2、消息面上，近期国常会议指出，要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底，进一步优化现有政策🥝💖👿，提升政策实施的系统性有效性🥑💞，多管齐下稳定预期激活需求👙💋🍓、优化供给🥒、化解风险，更大力度推动房地产市场止跌回稳🍑😠🥭。