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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长💛，但营收和归母净利润增速均有放缓🤬🥒🩲，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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与此同时，基准油轮运费飙升。据船运经纪公司Marex Group Plc．的数据，7月份远期运费协议（押注中东原油运往亚洲的未来成本）在美国时间6月13日一度上涨15%至每吨12.83美元。随后有所回落，最终涨幅(fu)仍高达12%。

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在“电风扇”式的(de)轮动行情中，把握高切低节奏是获取超(chao)额收益的关键，而当前创新药、新消费(fei)等热门主题可能已经阶段性见顶。以(yi)创新药(yao)为例，近期板块的(de)走强(qiang)固(gu)然存在强(qiang)基本面因素支撑，但也不乏资金(jin)面驱动——部分欠(qian)配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速(su)的重要(yao)力(li)量，板块演(yan)绎也从最初的(de)核心标的上涨到(dao)低位挖(wa)掘/后排套利标(biao)的普涨，呈现出阶段性见顶(ding)的信号。中长(zhang)期维度来(lai)看，我(wo)们依然看好低利(li)率环境下创新药BD出海进入商业收(shou)获期，板块中枢上移，基本面优质(zhi)的创新药标的(de)将获得显著超额。但(dan)对于重视时(shi)间成本的投资者而(er)言(yan)，在短期波动(dong)思维下，板块的容错率随着交易拥(yong)挤度提升开始下降，在“守(shou)住(zhu)胜(sheng)利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回(hui)落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从(cong)近期(qi)算(suan)力通信、传媒修复、AI端侧开(kai)始活(huo)跃等现象亦(yi)能够看出(chu)，部分资金已经有意(yi)愿进(jin)行高切(qie)低。

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