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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回(hui)归产业趋势(shi)的(de)投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过(guo)度的反应或交易，同时警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值(zhi)得重点关(guan)注；应用环节(jie)需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建(jian)议重点关(guan)注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零(ling)部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股(gu)是全球的风险资(zi)产的避风(feng)港，建议继续平衡A股(gu)和港(gang)股的配比；3）建议(yi)开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍(bian)下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。