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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资(zi)持股占比的(de)港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌(die)的行情中收敛有(you)两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似(shi)，均为强美元(yuan)之下，外资加速流出中国(guo)资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于(yu)加息周期，全(quan)年(nian)4次加息(xi)，美(mei)元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下行压(ya)力(li)加大，外资加速流出，外资流(liu)出对外资(zi)持股(gu)占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀(zhang)持续高位，美联储不(bu)断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下(xia)美(mei)元指数和(he)美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加(jia)速流出中国权益市(shi)场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生(sheng)指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国(guo)公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且(qie)基于借(jie)新还(hai)旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况(kuang)，市场对美国债务风(feng)险的担(dan)忧可能引发美元进一步走弱。

2、湘财证(zheng)券指出(chu)，长维度来看，目前(qian)A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重(zhong)叠趋势中，2025年(nian)A股市场或大概率以“慢牛(niu)”方式运行。中维度来看，2025年**工(gong)作报告中提(ti)到的科技、绿色(se)、消费以及基建等领域将是未来市场关注的(de)主要方向(xiang)。短(duan)维度来看，目前处(chu)于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对(dui)韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重(zhong)心(xin)转向科(ke)技领域，大环境稳定有利于市场上行。