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因此👞👘🥑，年内银行ETF规模与股价同步上涨，得益于政策引导下的增量资金入场（险资👚💯、北向资金😻👗🥦、ETF套利资金）和低估值高股息的防御性配置需求😠👗。此外，机构低配与政策信号（如降准降息）进一步强化资金流入逻辑，形成“资金推动→股价上涨→吸引更多资金”的正反馈。而基本面改善是长期支撑因素：资产质量稳定、政策托底和结构性盈利改善为银行板块提供基本面韧性，支撑估值中枢上移🌽👚😻。分红政策与长期资金偏好形成契合，提升板块长期配置价值💘🥬🎒。

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1、USDA6月報(bào)(bao)預(yù)計(jì)，2025/26年度全毬(qiú)棉蘤(huā)消費(fèi)量預期(qi)值爲(wèi)2563.9萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)(huan)比下降7萬噸，衕(tòng)比增加26.3萬(wan)噸。印度棉(mian)蘤消(xiao)費量預期值爲(wei)555.2萬噸，環比調(diào)減(jiǎn)10.9萬噸，衕比增加(jia)10.9萬(wan)噸。

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展望后市，国元证券表示，白酒方面，去库存、稳渠道(dao)、促消费是白酒行业主线，当(dang)前白(bai)酒需求暂时承压，建议关注护城河(he)宽阔，品牌、渠(qu)道力领先，韧性强的高(gao)端酒企，以及竞争格局较好(hao)、势能向上(shang)的区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐(jian)进入旺季；休闲零食、能(neng)量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应(ying)链逐渐修复；乳业上游供给端(duan)原奶价格(ge)底(di)部企稳，龙头乳企韧性(xing)较强。

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1、基(ji)本(ben)面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等(deng)，这些(xie)行业基本面受价格因素影响更大，价(jia)格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金融(rong)外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联(lian)网巨头，消费、制(zhi)造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行(xing)的影响更小。历史上看，由于A股行(xing)业结构更偏(pian)传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区(qu)间往往对应港股较A股业绩更优，典型(xing)如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部(bu)港股从-3%升(sheng)至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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