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进入7月(yue)后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动(dong)性环(huan)境变化、增量资(zi)金及风格交易热度(du)，我们认(ren)为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场(chang)风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相(xiang)对占优(you)，成长价值(zhi)风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下(xia)：

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🧡🥻，7月资金面有望维持宽松🩱👗😠🍍。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍈🥑👠。6月股票市场可跟踪资金净流入😡🎒，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍒，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👿💖，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍅🍈，重要股东净减持规模扩大👛🥒👚；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💛💖，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🧅🥒，结构上融资资金有望延续净流入👚🍄。

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2、今年 4 月，特朗普对大多(duo)数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期。