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其二👛🍏💕，黄金出现加速上涨，突破3400美元/盎司。中东冲突升级不仅限于原油供应风险，全球金融市场波动急剧攀升🍊，黄金作为核心避险资产的关注度再度提升🍊。

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我们(men)看好下半年软件板(ban)块业绩及估值韧性。主要由(you)于(yu)：1）美国宏观(guan)衰退风险较小，企业IT支出具备韧性，支撑(cheng)厂商业绩高增；2）企业为部署AI应用构筑扎实的IT基础，在云迁移、数据库、数据治理、网络安全等方向加强投入；3）市场目前对(dui)于(yu)软件厂商25年(nian)兑现AI收入预期较低，各(ge)厂商在AI方向(xiang)释放超预期的(de)产品或收入都可能成为市场估值提振(zhen)的强催(cui)化。

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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大💛🥥🥬🥑，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度👡👛；2🥒🩰👠👢、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌🥝，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3👜、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息🍇🍊，美元走强👢🍎👄🥑，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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一键配置(zhi)吃喝板(ban)块核心(xin)资产，重点关(guan)注食品ETF（515710）。根据(ju)中证(zheng)指(zhi)数公司统计(ji)，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产(chan)业(ye)主题指数，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股(gu)，近4成仓位(wei)兼顾饮料(liao)乳品、调(diao)味、啤酒等细分板块龙头股，前(qian)十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海(hai)天味业等。场外(wai)投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

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1、本(ben)次要約(yuē)(yue)收購(gòu)(gou)的股份(fen)爲(wèi)除(chu)曹龍(lóng)祥、濟(jì)(ji)川控股(gu)及**濟(ji)川以外的其(qi)他股東(dōng)所持有(you)的全部無(wú)限售(shou)條(tiáo)件流通股，共(gong)計(jì)3.51億(yì)股，佔(zhàn)公司(si)總股本的38.06%。

2、上周五(wu)市场收(shou)盘时，交易定价(jia)显示美(mei)联(lian)储9月降息的概率约为80%，而年底前(qian)累计降息幅度不足50个基点的预期已(yi)被充(chong)分消化。因地缘政治(zhi)紧张局势升(sheng)级推动油价飙(biao)升，上周美债市场的涨势在周(zhou)五(wu)有所缓和。