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1👿👠、基本面：港股较A股业绩增速更强🍍🧅，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🥦，受价格下行的影响较小🥦。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🥝，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥒🍑💗，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%💝🤍、煤炭6%），消费（食饮8%💔、医药6%）😠💝👿，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利👡，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🍋💝，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👠🥭🥝，包括腾讯、网易👘👅、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🥭💋，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🩲，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍋👠，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💞，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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然而，据财经网 6 月(yue) 12 日报道，火山引擎相关负责人表示：火山引擎没(mei)有与老凤祥(xiang)合(he)作打造 AI 智能眼镜的计划(hua)。豆包大模型为公开售卖产品，任何(he)客户都可以合规(gui)采购。

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值得注意的是，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年(nian)低(di)点(dian)。数据显示(shi)，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈(ying)率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期(qi)配置性价比凸显。

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1、不过，与(yu)此前天价并购完全吞并对方公司不同，此(ci)次Meta的(de)148亿美(mei)元投资虽然成为了最大股东，但并没(mei)有(you)让Scale AI变成自己子公司，甚至没有要求后者的投票(piao)权。这意味着Meta并没有影响Scale AI业务决(jue)策的话语(yu)权。那么，扎克伯格到底图的是什么(me)呢？

2、恆(héng)生科技指數(shù)噹(dāng)前估值水平(ping)處(chù)于歷(lì)史低位，具備(bèi)較(jiào)強(qiáng)的(de)估(gu)值(zhi)脩(xiū)復(fù)潛(qián)(qian)力。隨(suí)着南曏(xiǎng)資金持續(xù)加倉(cāng)，2025年1月單(dān)月淨(jìng)買(mǎi)(mai)入額(é)突破1250億(yì)港元，創(chuàng)下近四年新高，市場(chǎng)(chang)流動(dòng)性得到明顯(xiǎn)改善。