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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美(mei)股、A股和港股方面，地(di)缘冲击影响偏短(duan)期，军工、大金融板块相对受益(yi)。2）原油而言，6-12月(yue)价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海(hai)峡原油运(yun)输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国(guo)之一(yi)，关注两个(ge)变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠(die)加(jia)“去美元(yuan)化”趋势下(xia)，年内金价或(huo)仍有新(xin)高可(ke)能。

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