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风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的(de)通胀和就(jiu)业数据(ju)可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修(xiu)正(zheng)，对短(duan)期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度(du)例(li)会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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（1）供应方面👛🍈，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击🌽💗🥕🥔，国内银漫矿业因安全事故停采🥭，均加剧了市场对供应的担忧。不过🍅，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数🍍，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量。据此💕👅🍍👿，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨🥭。

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2、据悉，这(zhe)场历时三个多月的大型展览(lan)，以古代文明为题，集中呈现刘益谦私人收藏中具有(you)重要历史和艺术价值的百余件(jian)文物。展览期间，展览(lan)总策划、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展(zhan)厅，签书、导览(lan)。闭展(zhan)当日下午，他再一次来到展厅，为公众带(dai)来一场(chang)长达(da)两个(ge)半(ban)小时的公益(yi)导览。