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中国基金报：上半年，多项政(zheng)策利好落地，一定程度上催化了(le)港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机(ji)会值得关注？

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► 稳定型回报：存款🥑💞、国债、黄金与部分ROE稳定的分红板块🥦🍌🥒。1）实际上💋，分红率是一个比较概念，虽然从过去到今年整体分红率有所回落💌👡，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值💕，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下，作为阶段性下行的对冲工具。实际上，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好的策略之一，一直在上涨且跑赢，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过需要注意的是🍆，分红其实也在持续“缩圈”🧅💓👝💌，从过去几年的建材😈、石油🥬、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行🍈🩳🥒、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块🍈，因为ROE和现金流稳定才能保证分红。

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财政政策空间较为充(chong)足(zu)，节奏稳步推进(jin)，供给扰动仍在。上半年财(cai)政政策呈现：发力前置，支(zhi)出(chu)增速扩(kuo)大，收入跌幅收敛的特征。下半年(nian)，前置发力特征预计(ji)延续，存量政策及政(zheng)策性(xing)金融工具空(kong)间仍较大，将继(ji)续保(bao)证财政发力强度，短期增量政策(ce)出台的必要性(xing)并不强。但是如果(guo)有超预(yu)期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高(gao)，Q3、Q4 **债(zhai)净融(rong)资规(gui)模预计分别约为(wei) 4.17万亿、1.92 万亿，单月最(zui)高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对(dui)于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间(jian)，另外供(gong)给扰动仍存。

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