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中东局势本周急剧升温。6月13日🩳，以色列对伊朗核设施发动空袭，导致国际油价直线拉升，美油盘中涨幅超6%👢🌽，布油盘中涨超5%👗🍅，创下近三个月来最大单日盘中涨幅。这一突发事件导致全球金融市场剧烈震荡🩰🍊💌，美股股指期货应声跳水，避险资产黄金价格快速上涨🩱💓💋。市场分析师普遍认为，此次事件不仅推高了短期油价，更可能改变全球能源市场的长期格局👘，因为霍尔木兹海峡的航运安全再次成为焦点🥝。能源专家警告，若冲突持续升级🍍🩰，油价可能突破100美元/桶的心理关口。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比(bi)更(geng)高(gao)，美国债务风险扰动，美元走弱(ruo)，外资(zi)寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右(you)，其中外资占(zhan)比(bi)5.8%。相比之下港股机构化程(cheng)度更深，根据(ju)港交所披露(lu)的(de)最(zui)新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海(hai)外机构投资者占比36%，海外个人投(tou)资(zi)者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港(gang)股相比A股更易受海(hai)外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元(yuan)走弱(ruo)时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求(qiu)中(zhong)国资产(chan)配(pei)置(zhi)，港股(gu)相比A股制度更为开放(fang)和便捷，由于没有外汇(hui)管制(zhi)，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因(yin)此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更(geng)为受益。今年以来市场对美国(guo)债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和(he)价格下跌，东稳西(xi)荡下外(wai)资加(jia)速流入中国市(shi)场，港股凭借(jie)低估值、业绩改善、更开(kai)放的金融体制率先受益。从个股层面来看(kan)，同时在A、H上市的企(qi)业(ye)，外资机构持股(gu)占比越(yue)高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家(jia)电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里(li)以国际中介机构持股比例估(gu)算），AH股溢价率(lv)仅6%，而海信家电外资(zi)持股(gu)比例偏低25%，AH股溢价率也(ye)更高达到18%。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注(zhu)重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方(fang)面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算力租赁(lin)等）值(zhi)得重点关注；应用环(huan)节需要持续跟(gen)踪观察，其中多模态视觉理解应用(yong)趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌(pai)客户(hu)成长的(de)零部件及模组公(gong)司，品类方面(mian)建(jian)议关注AI眼镜(jing)、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下而上的选(xuan)股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港(gang)股是全(quan)球(qiu)的(de)风险(xian)资产的(de)避(bi)风港(gang)，建议继续平(ping)衡(heng)A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政(zheng)策信号，未(wei)来价格信号的进(jin)一步(bu)普遍下行可能(neng)催生新一轮的政策加码(ma)，但需要耐心等(deng)待。

2、比如，沪深300指(zhi)数中信息技术(shu)行业样本数量增加2只，权重上升0.18%。中证500指数中信息技术(shu)行业样本数量增加12只，权重上升1.82%；通信服务行(xing)业样本数增加2只，权重上(shang)升0.27%。中证1000指数中，工业行业样(yang)本数量(liang)增加10只，权重上升1.06%；可选消费行业样本数量增加5只，权重上升0.93%。调整后科创板及创业(ye)板样本(ben)数量分别(bie)为51只、124只、343只(zhi)，权重(zhong)分别(bie)为15.72%、25.83%、34.14%。