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尽管存在这些谨慎言论，但市场对于降息即将到来的信心却在增强。目前已有近70%的投资者押注美联储将在9月开始降息🧄👜🥿，相比一周前的60%进一步提升。根据芝商所（CME）的预测，截至上周五下午，市场认为美联储7月降息的概率约为25%。不过，市场几乎完全消化了美联储将在本周的政策会议上维持利率不变💖🥦。

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原油加工降幅擴(kuò)大。5月份，槼(guī)上工業(yè)(ye)加工原油5911萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比下降1.8%，降幅比4月份擴大0.4箇(gè)百(bai)分點(diǎn)；日均加工190.7萬噸。

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行业配置：维持哑铃配置思路👡🍎，红利底仓+小盘成长💟🍈。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍆💕👅，前端的收入和利润难以保证🥒，但自由现金流充沛的企业🥦，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👞🥕🍇🧡，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍎🥦，关注盈利和分红稳健的银行👛😈💓；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👄、公路；补贴政策推动下🥿，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💗🍎。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💋🍊💌🍏，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👢👚💛👚。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💟，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍑💕😈😡😻。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💔🥾，下同）和科创板（20%）🧅🩲🥿👗，相比主板（10%）或表现出更大的优势💕🍑。行业关注自主可控💋🥕，包括电子（算力💘👅💖、半导体设备💘😻🧡、芯片）😠👗、信息化（数据库、操作系统）👠👠、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👠💋。

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本周沪指涨跌幅-0.25% ，深证成指涨(zhang)跌幅-0.60%，创(chuang)业(ye)板指涨(zhang)跌幅0.22%。本周(zhou)万得(de)全A成交额达5.41万亿元，日均量能较上周相比有一定放大。

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2、决定市场是让你致(zhi)富(fu)还是让你(ni)在路边 “流血” 的(de)唯一因素，是市(shi)场下(xia)跌时你会怎么做。因为 10% 的市场调整和 20% 的熊市都是正常现象，是可以预料(liao)到的。如(ru)果你要投资股票市场，就必须做好这些情况发生的准备。尽管有很多人声(sheng)称可以预测市场，但市场波动实际上是不可预测的。