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红利(li)低(di)波ETF（512890）成立于2018-12-19，业绩比较基准为中证红利低波动指数收益(yi)率(lv)，管理(li)人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金经理为柳军，今年以来回报4.18%。重仓股方面，成都(dou)银行截止午盘涨0.62%，雅戈尔涨0.41%，兴业银行涨1.96%，沪农商行涨0.71%，南钢股份(fen)涨0.24%，四川路桥涨0.83%，大秦铁路涨1.06%，上海银(yin)行(xing)涨0.48%，建发股份涨(zhang)0.90%，苏泊尔跌1.00%。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌(die)的行情(qing)中收敛有(you)两(liang)次典型案例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似，均为(wei)强美元之下(xia)，外资加速(su)流出中国资产，而外(wai)资占比(bi)更高的港股相比A股受(shou)影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加(jia)息，美元指数从低位101升(sheng)至107，10年(nian)期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元(yuan)叠加国内经济下行压力(li)加大，外资加速(su)流出(chu)，外资流(liu)出对外资持(chi)股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率(lv)持续高(gao)位，外资也在24年5-8月加(jia)速(su)流出中国权(quan)益市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将(jiang)在(zai)未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债务，这意味着(zhe)美国(guo)公(gong)共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求以及美国财政(zheng)部回(hui)补TGA账户需求，可能出(chu)现(xian)美债大幅增(zeng)发(fa)的情况，市场对美国债务风险的担(dan)忧可能引发美元进一步走弱。

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当前，A股市场尚未形成明确主线，新(xin)消费因兼(jian)具成长性(xing)与确定性成(cheng)为资(zi)金共识方向。从行业分布看，港股(gu)新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股(gu)相对稀缺的(de)板块(kuai)，构(gou)建起填补市场空白的新(xin)兴消费生态；A股新消费则在IP经(jing)济、古法金饰(shi)等领(ling)域持续走(zou)强，形成结构性(xing)行情。这种(zhong)“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当(dang)前市场环(huan)境下或具备较强的配置价值。

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