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日央行(xing)預(yù)計(jì)在下週的會(huì)議(yì)上維(wéi)持政筴(cè)利率不變(biàn)。日本央(yang)行(xing)更新其對(duì)日本國(guó)債(zhài)(zhai)購(gòu)(gou)買(mǎi)計劃(huà)的評(píng)估將(jiāng)成爲(wèi)下週會(hui)議的焦點(diǎn)(dian)。日本財(cái)政(zheng)部下週將與(yǔ)一級(jí)交易商會(hui)麵(miàn)，調(diào)整長(zhǎng)耑(duān)債券髮(fà)行節(jié)奏。

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自去年8月以来，日本央(yang)行购债(zhai)规模每季度减(jian)少4000亿日元。按照这一削(xue)减步(bu)伐(fa)，到2026年第一季度，每(mei)月债券购买规模将比量化宽松政策实施前的约6万亿日元减少约一半(ban)。

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2、行业视角，我们认(ren)为工业板块将继续受益能源转型、基建项目和数(shu)据中心投资推动，尽管电气化订单增速有(you)所回落，但在手订单为收入带来较高确定性；工业自动化板块(kuai)随着去库存接近尾声，预计(ji)将进入复苏通道。根据MSCI各(ge)行(xing)业(ye)2025年资本开支增速预期，TMT和公共(gong)事业同比加速的(de)确定性较高(gao)；从资本品(pin)子板(ban)块2025年(nian)EPS一致预期看(kan)，国防、电气设备预计维持(chi)较高景(jing)气度，预计2025年分别实现59%和26%的(de)同比(bi)增长，其他子板块（工业集团、工程基建、建筑(zhu)产品）EPS在宏观环境边际宽(kuan)松背景下，预计2025年(nian)实现10%左右同比增长。