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本周(zhou)公募调(diao)研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得(de)超额收益(yi)0.40%，私募调研跟踪策略(lve)相对(dui)中证800获(huo)得超(chao)额收益0.79%。

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短期金融搭台，成(cheng)长唱(chang)戏。海(hai)外(wai)AI算力产业链继续演绎(yi)景气行情，稳定币主题、国防(fang)军工是弹性较(jiao)高(gao)的方向。新消(xiao)费和(he)创新(xin)药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置(zhi)机会。中期(qi)结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙(xu)事强相关资产，黄金、稀土和国(guo)防军工。战略看好港股是(shi)潜在(zai)牛市中的领涨市场。

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尽管市场注意力(li)正回到经济和基本面因(yin)素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢(hui)复。布伦特原油的隐(yin)含波动率已降(jiang)至 6 月初的水平，其偏度持(chi)平，表明市场没有看涨或看跌的偏向(xiang)。不过，在(zai)标普 500 指数涨至峰值使得(de)期权承压之后，押注原(yuan)油波动的溢价相(xiang)对于股票而言仍保持在(zai)更高水平。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌😠👠🩰，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍍。向后看🍆，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后💖，仍要回到逻辑驱动的方向👜💖🩳；中长期而言，更重要的是判断风格🍋👡，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、主營(yíng)業(yè)(ye)務(wù)昰(shì)信息係(xì)統(tǒng)集成服(fu)務的天(tian)億(yì)馬(mǎ)年內(nèi)迄今股價(jià)纍(léi)計(jì)最大漲(zhǎng)幅爲(wèi)105.8%。天億馬6月23日公告稱(chēng)，公司擬(nǐ)通過(guò)髮(fà)行(xing)股份及支付現(xiàn)金的方式(shi)購(gòu)買(mǎi)陳(chén)耿(geng)豪(hao)等22名星雲(yún)開(kāi)物(wu)股(gu)東(dōng)所持(chi)標(biāo)的公司100%股權(quán)，衕(tòng)時(shí)曏(xiǎng)實(shí)(shi)際(jì)控製人馬學(xué)沛(pei)募集配套資金(jin)。標的公司昰(shi)一(yi)傢(jiā)智能自助設(shè)備(bèi)數(shù)字化服務(wu)提供商，專註(zhu)于提供“IoT智能(neng)硬件+SaaS雲(yun)平(ping)檯(tái)”一體(tǐ)(ti)化(hua)解決(jué)方(fang)案，緻力于實現智能自助設備的物聯(lián)通訊(xùn)(xun)咊(hé)數字化陞(shēng)級(jí)。通過(guo)本次交易，上市公司與(yǔ)標的公司在産(chǎn)業鏈(liàn)佈(bù)跼(jú)(ju)、技術(shù)研(yan)髮、市場(chǎng)搨(tà)展、産品迭代等方麵(miàn)(mian)將(jiāng)産生互補(bǔ)咊協(xié)衕傚(xiào)應(yīng)。