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展(zhan)望7月，市(shi)场(chang)可(ke)能会呈(cheng)现指数(shu)突(tu)破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需(xu)求增速进一步(bu)边际改善(shan)，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在(zai)业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金(jin)方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中(zhong)位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市(shi)阶(jie)段II。风(feng)格方面(mian)，从当前景气(qi)趋势(shi)和产业趋(qu)势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大(da)。

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1、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰(feng)期，市场对业绩关注度短期明显(xian)提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善(shan)方向。最(zui)近十年，在7月1日(ri)-7月15日的中报(bao)业绩预(yu)告披露期，大盘成(cheng)长风格跑赢万(wan)得全A的概率(lv)最(zui)高为70%。

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