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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片🥒🤬👚🍅、喷气式发动机零件等领域🧄🧄；相应的🍄🥕，中国将在稀土出口上适度放宽管控🥕。这一结果符合我们此前的预判。

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分化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较港股(gu)业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末(mo)至21年初核心资(zi)产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港(gang)股在美(mei)联储加息(xi)预期升温的背(bei)景下持续下跌(die)，恒生指数(shu)21年全年(nian)下(xia)跌-14%。A股(gu)则在新(xin)能源(yuan)和通胀推动的资源(yuan)品行(xing)情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀(zhang)上行影(ying)响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业(ye)属性导致通胀环境(jing)对A股业绩影响(xiang)更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升(sheng)至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相(xiang)较港股业绩(ji)的优势放大，是21年A、H行情分化的(de)重要原因之一。当前来(lai)看，关(guan)注通胀回归的(de)节(jie)奏和(he)幅度，若价格水平(ping)快速回升，A股(gu)业绩优势放大，有望相对港股走(zou)强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息(xi)预期，若降(jiang)息时点持续延后(hou)，海外流(liu)动性趋紧(jin)对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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