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从轮(lun)动面(mian)积来看，第二轮行情的轮动面积更大(da)。以申万一级行(xing)业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚(ju)焦(jiao)于算力和人形机器人，超额收益行(xing)业比(bi)例仅 45.2%；第二(er)轮超跌反弹中，存量资金在(zai)反关税、军工、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行(xing)业比(bi)例超(chao) 60%，轮动范围显著(zhu)拓宽。

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我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%🧅🥔，略快于2024年的+2% （CICCe）👘，其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除，叠加美联储降息周期，消费者信心有望修复，消费信贷有望进一步扩张💟💯；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经济**举措💋，以及财富效应👠🥻。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费高速增长后🍈🍏，由于日元升值和高基数压力，增长或较为乏力🍈🍈。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长后增速亦将明显放缓🥭🥿🥻；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓、欧洲各央行持续降息后，出现本地消费复苏，另亚洲赴欧洲游客人次及消费额尚有进一步恢复空间 🍅；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售业放松对外资限制😠、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱动🩱。

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醋酸：预计本周国内冰醋酸市场偏弱，但考虑成本因素，下行空间预期有限💟。供需基本面来看👿🍇💯，供应预期保持高位，中石化长城本周负荷预计恢复，其他装置暂无检修计划，但需关注意外停车可能。下游刚需稳健，多消化长约为主，现货采购预期仍谨慎。持货商出货意向预期积极，实单偏低🥑🍒。业者多关注本周原料甲醇对醋酸支撑作用🍏，部分高成本企业价格让利空间有限。另外上海华谊本周是否出产品💓💓，也将影响华东市场的格局。预计本周冰醋酸市场稳中偏弱走势为主💟💓😡。

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1、从市场价格看🥔💘，新建商品住宅价格同比降幅继续收窄。5月份70个大中城市中，多数城市商品住宅销售价格同比降幅收窄👗👠🥝。其中，一🍇👄、二、三线城市新建商品住宅销售价格同比降幅比上月收窄0.4🥾🤍、0.4和0.5个百分点；二手住宅销售价格同比降幅分别收窄0.5、0.4和0.5个百分点。从商品房库存看，5月末商品房待售面积比4月末减少715万平方米👛，连续三个月减少👠🍆🥥。

2、随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化😠，“强国必先强军🥑，军强方能国安”💓🧄👞！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间😈💕。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期🧅🤬👜。