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2H25数据中心供电协议政策有望明(ming)确，看好数据中心(xin)溢价协议年内落地，建议关注市场化发电企业短(duan)期催化机会。与(yu)数据中心签订溢价协(xie)议是公司未来(lai)盈利、股价上行的核(he)心(xin)驱动力。当前，FERC、ERCOT等电力监管部门(men)对与数据中心定向签约供电(dian)协议模式暂时驳回(hui)，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监(jian)管部门拟重新审议相关政策(ce)，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个月内完成（若(ruo)强制和解需额外60-90天），ERCOT相(xiang)关法案SB6在听(ting)证阶段，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或(huo)认可定向(xiang)协议模式，并附加补贴其他电力用户(hu)、补贴(tie)电网公司方(fang)案。当前云厂(chang)商数据中心(xin)建设(she)需(xu)求旺盛(sheng)、价格接受(shou)能力强，一旦监管方案明确，在谈(tan)协议加(jia)速落地可能性较大，或对发电企业形成催化。

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1、下(xia)跌中的回落：美元走强，外资流(liu)出，高(gao)外资持(chi)股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股(gu)均下跌(die)的行情中收敛有两次典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均为强(qiang)美元之下，外资加速流出中国(guo)资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期(qi)，全年4次加息，美元指数从低位101升至(zhi)107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国(guo)内经济下行压力加(jia)大，外资加速流出，外(wai)资流出(chu)对外资持股占比(bi)更高的港(gang)股冲击更大，23年(nian)恒生指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美(mei)联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数(shu)和美债(zhai)利率持续高位(wei)，外资也在(zai)24年5-8月加(jia)速流出(chu)中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来看，美(mei)元短期走强概(gai)率不(bu)大，若三季(ji)度美丽大法案提(ti)高美国(guo)债务上限落地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美国(guo)债务，这(zhe)意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能(neng)出现美债大(da)幅增(zeng)发的情况，市场对(dui)美(mei)国债务风险的担(dan)忧可能引(yin)发(fa)美元(yuan)进一步走弱(ruo)。

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