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尽(jin)管市场押注降息路径(jing)将会顺利推进，但(dan)Ryan Wang警告称，美联储需要确保通胀不会以“失控的方式(shi)”上(shang)升，同时经济整体活动不会迅(xun)速恶化。他指出(chu)：“温和型的降(jiang)息路径仍需要时间来形成。”

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🩲🩰🥾。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🤬🍉🍍，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💋👠🍋。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🥿👝🥻🤍，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🌽，此外有色金属、煤炭👛🧅🤬、化工🍓👝、钢铁等周期资源品受通胀上行影响😻👅🥿🍇🍉，同样涨幅居前🥒🥿🥕，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💖，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥑🍈👠，港股21年全年净利润增速21%💟🥦👚，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🍎，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💝🥻🍆。

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