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五、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于宏观方面👘，基本面驱动有限。近期全球地缘冲突有加剧迹象，俄乌、中东等地均有动乱👡，推动黄金及原油价格上行。美国方面💝🥭🥝🍈💓，美通胀数据意外低于预期🎒🥑🍄👗，美国5月CPI同比上涨2.4%🥝🍉，略低于预期的2.5%🍊，美元指数重心震荡下移至98附近🩲，年内预期降息次数仍为2次🩳，宏观层面对美棉暂无方向性驱动💓💖🥿。基本面来看，美棉持续播种中，进度和往年同期相差不大，略慢一点👿🧡💖，截止6月8日整体播种进度约76%。现蕾率为12%👅🥦，去年同期约14%。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱，最新公布的美棉优良率为49%👅👿，差苗率为21%🍄😻，优良率同比下降12个百分点，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）。由于优良率🩲🍍、种植面积等方面原因🎒👗🥦🤍，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值，但最终美棉产量与去年同比相差不大🥕🍎👅💘。全球范围来看🧡🍓👞🥾👝，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调，需求量环比基本持平，同比调增，全球供需格局边际收紧，仅从基本面角度看，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度。但是需要警惕的是，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调，或对棉花需求及价格有一定影响🍈。综合来看，短期美棉没有方向性驱动👛🍌，关注重点仍需更多在宏观层面😡，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主，中长期关注全球经贸形式变化。

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1、齐(qi)盛期货能(neng)化分析师高健表示，未来中东局(ju)势存在两种(zhong)不同维度的风险层级。一是冲突局限于伊以之间，未(wei)对周边国家及中东原(yuan)油产出(chu)造成影响。在这(zhe)种情况下，冲突对原油(you)期货价格的影响预计持续1周左右，盘面涨幅在5~10美元/桶。二是伊以冲突进一步升级，冲突扩(kuo)散至中东其他地区，原油产出面临中断风险。这种情况将对原油市场产生剧烈影响，持续时间或超过1个月，油价波动空间(jian)不可控，可参考历史上中(zhong)东战争时期(qi)的油价表现。

2、3、投资者结构：港股机构投资者占(zhan)比更高，外资占比更高(gao)，美国债务风险扰(rao)动(dong)，美元走(zou)弱，外资寻求中国资产配(pei)置，港股较A股率先受益。截(jie)至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化(hua)程度(du)更深，根据(ju)港(gang)交所披(pi)露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占(zhan)比36%，海(hai)外个(ge)人投资(zi)者占(zhan)比5%，外资占比超40%。高外资占(zhan)比(bi)也导致港股相比A股更易受海外影响(xiang)，历史上看AH溢价(jia)指(zhi)数与(yu)美元走势高度相同，美元走弱时(shi)A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国(guo)资产配置(zhi)，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有(you)外汇管制，监(jian)管规则与国际接轨，外资进(jin)入港股市场更便利(li)，因此在外资加速流(liu)入中国权(quan)益(yi)市场时，港股往往较A股更(geng)为受益(yi)。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特(te)朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西(xi)荡下(xia)外资加速流入中国市场(chang)，港股凭借(jie)低(di)估值、业绩改(gai)善、更(geng)开(kai)放的金融体制(zhi)率先受益。从(cong)个股层面来看，同(tong)时在A、H上(shang)市的企业(ye)，外资机构持股占比越(yue)高，AH股溢(yi)价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美(mei)的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里(li)以国际(ji)中介(jie)机构(gou)持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。