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2👜😻、截止6月6日数据，本年度美国陆地棉总签约量271.7万吨👄🍆，同比下降16.1万吨🥬👞，出口中国棉花签约量16.9万吨，同比下降99.7万吨💕🩲，美棉出口中国数量占美棉总出口数量比例仅6%左右。

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2） 中美伦敦(dun)谈判原(yuan)则上(shang)达成协议框架(jia)，但未涉及关税层面的调(diao)整(zheng)。当地时(shi)间6月9日(ri)至(zhi)10日，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经(jing)贸磋商机制首次会议，中美原则上达成了协议框架，市场(chang)对此定价(jia)偏(pian)积(ji)极。根据(ju)美国商务部长的表态，本(ben)次框(kuang)架涉及了稀土和磁(ci)铁、芯(xin)片设计软件、航空发动机部件、乙烷化(hua)工原料等领(ling)域，但没有涉(she)及关(guan)税层面(mian)的调整，整体符合市场预期。

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风险提示：宏观经济和关税政策不确定性👞🩰🥾；超大规模云厂商资本开支不及预期🍉🍏；竞争加剧导致大客户流失风险；AIDC以太网渗透率不及预期。

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受訪(fǎng)人士錶(biǎo)示，對(duì)消費(fèi)者(zhe)而言，在市場(chǎng)利率下行與(yǔ)保險(xiǎn)業(yè)預(yù)(yu)定利率下行的大揹(bēi)景下，分紅(hóng)(hong)險“固(gu)定(ding)+浮動(dòng)”的收(shou)益機(jī)(ji)製(zhi)既提供保(bao)證收益，也具有一定的曏(xiǎng)上收益彈(dàn)性，昰(shì)一種“進(jìn)(jin)可攻、退可(ke)守”的選(xuǎn)擇(zé)(ze)。對險(xian)企而言，加強(qiáng)分紅險佈(bù)跼(jú)有利于防範(fàn)利差損(sǔn)風(fēng)險，優(yōu)化保費結(jié)(jie)構(gòu)，提陞(shēng)産(chǎn)(chan)品吸引力。（證(zheng)券(quan)日報(bào)）

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1、建议在(zai)6~8月的半年报季，更(geng)加注重回归产业(ye)趋势的(de)投资逻(luo)辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或(huo)交易，同时(shi)警惕(ti)微盘风(feng)格的波动(dong)。具体配置方面：1）A股建议(yi)关注AI链，算力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力租赁(lin)等）值得重点关注；应用(yong)环节需要持续跟(gen)踪观察，其中多模态视觉理(li)解(jie)应用趋势明确，建(jian)议重点关注(zhu)字节(jie)生态链公司，以及绑定品牌客户成长的(de)零部件及模组公(gong)司，品类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境(jing)变量突然变化的背景下，港(gang)股是全球的风险资产的避风港，建议继(ji)续平衡A股和港股的配(pei)比(bi)；3）建议开始重新关注政策信号，未来(lai)价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需(xu)要耐心等待。

2、总的来看🍅，5月份💟，随着政策组合效应持续释放，稳经济促发展效果显现👘💝，国民经济保持总体平稳、稳中有进发展态势，充分展现了我国经济的韧性和活力👢🍋。