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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上🍇。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题🌽。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平👚👝😈💟，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力🍋🍉，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口🍋🍈💞。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策😻😻，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好🩰🥒🍇💞👙，助力A股“稳中有涨”👿🌽😈🧅。

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6月16日，據(jù)央視(shì)(shi)新聞(wén)客戶(hù)耑(duān)，噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月15日(ri)，美(mei)國(guó)總統(tǒng)特朗普在啟(qǐ)程前(qian)徃(wǎng)加(jia)挐(ná)大蓡(shēn)加(jia)G7峯(fēng)會(huì)前錶(biǎo)示，他(ta)認(rèn)爲(wèi)以色列與(yǔ)伊朗“有很(hen)大可能”達(dá)成協(xié)議(yì)。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高🥿，美国债务风险扰动🥬💔🥿，美元走弱🍅，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益💗🍌🥔。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%👙🥬💔🍈👄，其中海外机构投资者占比36%🍒🩰，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%👙。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🍈💯，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行💘，主因国际资本寻求中国资产配置🩳💝🎒🍏，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制🩲🥦，监管规则与国际接轨🥿😡，外资进入港股市场更便利🍑，因此在外资加速流入中国权益市场时🥔，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温💋💘，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌😡🥔🍉，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值💕🍎、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看🥔🍌👢，同时在A、H上市的企业👡👝，外资机构持股占比越高🧡🍈，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%🍊🍑🍇🌽，AH股溢价率也更高达到18%🍌👄👚😠🥕。

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关税影响方面🍌💯🥑，暖通HVAC由于产品体积相对较大🤬🥿🤬，公司基本采用地产地销战略，在美国本土或者墨西哥（大部分适用美墨加协定）生产较多👿🍈👿🥿，受关税的直接影响相对可控🥔🥒🍑💗。低端家用暖通产品从中国等亚洲市场进口更多，大型商用暖通受影响更小，主要是零部件涨价等间接影响。关税影响大多占业内公司收入的1-2%👜🧅👙🍇💌，COGS的2-3%，均计划通过涨价/surcharge的形式转移无法缓解的关税成本，且涨价将采取针对性的方式，非普涨🍒👅🍇👙，也不作为额外利润来源。

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1、银行股价也曾经历过较长时间的低迷，指数一直到2014年才开始明显走强💞。2014年申万银行指数大涨63.18%🍏，此后再未跌破过2014年的低点。2020年-2023年四年间🎒🍅，申万银行指数虽连跌四年，累计跌幅近24%，2024年的涨幅就将前四年跌幅全部收复👗🥦👘。

2、“我们从2018年(nian)起开始布局非洲市场，并未(wei)停留在(zai)贸易合作层面(mian)，而是建生产基地、加工厂并直接参与产品(pin)的(de)销售和市场推广(guang)，推动当地橡胶产业链的升级。”美(mei)兰集团副总经理(li)周韦华介绍称(cheng)。