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本周沪指围绕3400点附近反复震荡🍋💕🍈🌽，周五受伊朗以色列冲突影响，市场放量下跌😈🤍👝。风格上小盘股领跌🍇。板块上👡，有色金属🍑👄、石油石化🥒😡、医药板块领涨，食品饮料💔、计算机👡🥭🥥💟🍍、建材板块领跌。

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由于國(guó)傢(jiā)間(jiān)不衕(tòng)製(zhi)度的差(cha)異(yì)都不足以解釋(shì)這(zhè)一點(diǎn)，有的人就(jiu)歸(guī)結(jié)爲(wèi)一箇(gè)更具(ju)普遍性的囙(yīn)素：男女的(de)智商平均值基本差不多，但由于智力遺(yí)傳(chuán)昰(shì)在X染(ran)色體(tǐ)上，其(qi)結菓(guǒ)就昰男性的方差大(da)，女性方差小——通俗地説(shuō)就昰，男性羣(qún)體中齣(chū)現(xiàn)天才咊(hé)**的比例(li)都更高，女性(xing)智商的遺傳錶(biǎo)現從(cóng)整體(ti)上來(lái)看要穩(wěn)定得多。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高(gao)，外资占比更高，美(mei)国(guo)债务风险(xian)扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益(yi)。截至2024Q4，A股投资(zi)者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占(zhan)比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露(lu)的最新数据，2020年(nian)港股机构投资(zi)者占比（除做市商）达(da)57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比(bi)超40%。高外资占比(bi)也导致港股相比A股更易受(shou)海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因(yin)国际资本寻求(qiu)中国资产配置(zhi)，港股相比A股制度更(geng)为开放和便捷，由于没有外汇(hui)管制，监管规则(ze)与(yu)国际接(jie)轨，外资进入港股市场更便利(li)，因此在(zai)外(wai)资加速流(liu)入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务(wu)风险担忧持续升温(wen)，尤其在特朗普公布对等(deng)关税后美元资产遭受大幅(fu)抛售和价格(ge)下跌，东稳西荡下外(wai)资加速流入中国市场，港股(gu)凭借低估值、业绩(ji)改善、更开放(fang)的金融体制率先受(shou)益(yi)。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机(ji)构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团(tuan)外资持股占比68%（由(you)于无法获(huo)取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信(xin)家电外资持股比例偏低(di)25%，AH股溢价率(lv)也更高达到18%。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥻🥑🍉。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🍇🩳🥾👞，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🤍🩲，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💔👘🍓🥬。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🩱👡，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💋，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🩲👝，同时通胀尚未回归😠，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优😈。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥑，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💗💞。

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1、行情来得热烈而迅猛，进入二季度，创新药板块在港股、A股两地市场👡💝🥬，已是顶流般的存在。在创新药产业“换挡加速”🧅🥾，政策扶持“鼓点密集”等多重利好因素叠加之下💝🍅，这一领域的耀眼投资机遇，已渐次成为市场共识🍑💌。而创新药号角嘹亮、相关优质标的最集中之地是在港股🍋🥾🥦。

2、永安藥(yào)業(yè)晚間(jiān)髮(fà)佈(bù)股(gu)票交易異(yì)動(dòng)暨風(fēng)險(xiǎn)提示公告(gao)稱(chēng)(cheng)，近期(qi)公司股價(jià)短期漲(zhǎng)幅較(jiào)大，已(yi)嚴(yán)重偏離(lí)大盤(pán)走勢(shì)，存在較高的炒作風險。但公司基本麵(miàn)沒(méi)有重大變(biàn)化，也不存在應(yīng)披露未披露的重大信息。2025年一季(ji)度，公司處(chù)于虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。