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面对(dui)伊朗14日稍早时导弹袭击，以军表示大(da)部分导弹(dan)在到达该国之前，被防空系统拦截或者未能击中目标。但是仍然有多枚导弹(dan)突破了以军的防空系统直接落入(ru)特拉维(wei)夫等城市，造成居民楼受损。

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5、总结：供应(ying)方面，当(dang)前(qian)上(shang)游检修装置(zhi)复产较多，整体供应(ying)仍然处于历史最高水平，需求方面(mian)随着淡季的(de)到来，下游开工回落，企(qi)业按需采购。综合来(lai)看，伊以冲突(tu)导致原油价格飙升，带动聚(ju)烯烃价格快速反(fan)弹，由于冲突发展的不确定性较高(gao)，短期聚烯烃价格波动将增(zeng)加(jia)，长(zhang)期来看，聚烯烃基本面并无明显好转，因(yin)此(ci)建议投资者短期以规避风险为主，待地缘事(shi)件影响结束之后再重新对基本面进行交易。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股(gu)的核心(xin)因素仍在于(yu)自身的结构(gou)。本周五(wu)A股、港股指(zhi)数普遍回调，避(bi)险情绪推升能源(yuan)、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是(shi)情绪上的短期冲击(ji)，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风(feng)险溢价来看，在(zai)中美谈判利好(hao)预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为(wei)今年4月以来的最低水平。关税对市场情(qing)绪(xu)的冲(chong)击修复后，风险(xian)溢价进一步下行还(hai)需要经济基本面或增量政(zheng)策的(de)持续发力；结构上来看，前期活跃的新(xin)消费(fei)、创新药等主题的成交占比持续提升后(hou)，细分赛道快速(su)轮动，部分获利(li)盘存在止盈(ying)需求。

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1、从轮(lun)动面(mian)积来看，第二轮行情的(de)轮(lun)动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比(bi)例衡(heng)量，第(di)一(yi)轮行情聚焦(jiao)于算力和人形(xing)机器人，超额收益行业比(bi)例仅(jin) 45.2%；第二轮超(chao)跌反(fan)弹中，存量资金在反关税、军工、新消费、创新药(yao)等方向轮动，超(chao)额收益(yi)行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

2、具體(tǐ)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)配寘上(shang)，AI推理算力及應(yīng)用、TMT、軍(jūn)工、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)等細(xì)分品(pin)種被看好(hao)。除A股(gu)資産(chǎn)外，港股長(zhǎng)期(qi)投資價(jià)值顯(xiǎn)著，或成(cheng)爲(wèi)投資者穫(huò)取超額(é)(e)收益的重要來(lái)源之一。