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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局😡🥾🍄👢，善用赔率思维🥾。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来😠🥔，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👗😈😡，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👜🌽👡、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💘🥒，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🥬🥕🍎，后续建议关注半导体🍋🧡👞👚、电池（固态电池主题）、电网设备🥥、工业金属👚💖💋🥒、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👿🥿。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👘💓🍓🤍，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥬、国产算力链🥒🍇👄👙，以及近期明显涨价的存储、小金属💔🩳😡🥒。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖👗👢，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍒🧡💛，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🤍😡；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💞🥑，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍇😈😈👝，叠加“618”大额补贴💞，内需表现亮眼💞👚🍊，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升👞😈🩲，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💖🍆，4💖😡、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🥝👝，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🍇🩲😠，供给端企业持续降费提效🍉🍏🥻🥑👿，盈利有望修复。但需要关注家电💖🩱、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累👙🥝🍋💯。此外受益于金价上涨，4🤍、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👝🍑💌；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💖，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🥾🤍。

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2、5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。