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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关(guan)注(zhu)中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及(ji)高频景气指(zhi)标，预计中报业(ye)绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域(yu)，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边(bian)际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技(ji)术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领(ling)域(yu)工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅(fu)收窄(zhai)，金融地(di)产中(zhong)商品(pin)房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用(yong)事(shi)业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的(de)领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电(dian)子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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